2024年上半期、中国の産業用繊維製品業界の景気は著しく回復した。
公開日時：
2024-08-16
2024年上半期には、外部環境の複雑さと厳しさ、不確実性が顕著に高まる一方で、国内における構造調整の深化が進むなど、新たな課題も浮上しています。しかし、マクロ政策の効果が引き続き発揮され、外需が一部回復し、新質生産力の発展が加速していることなどから、新たな下支え要因も見られます。わが国の産業用繊維製品業界では、市場需要は総じて持ち直しており、新型コロナウイルス感染症による需要の激しい変動の影響はほぼ解消されています。また、業界の工業付加価値の増加率は2023年初頭以降、再び上昇基調に戻っています。ただし、一部の用途分野における需要の不透明感や各種の潜在的リスクが、当面の業界の発展および将来への見通しに影響を及ぼしています。
2024年上半期は、外部環境の複雑さと厳しさ、不確実性が顕著に高まる一方で、国内における構造調整の深化が進むなど、新たな課題も浮上しています。しかし、マクロ政策の効果が引き続き発揮され、外需が一部回復し、新質生産力の発展が加速していることなどから、新たな下支え要因も見られます。わが国の産業用繊維製品業界では、市場需要が全体として持ち直しており、新型コロナウイルス感染症による需要の激しい変動の影響はほぼ解消されています。また、業界の工業付加価値の増加率は2023年初頭以来、再び上昇基調をたどっています。ただし、一部の用途分野における需要の不透明感や各種の潜在的リスクが、当面の業界の発展および将来への見通しに影響を及ぼしています。
市場需要と生産
協会による会員企業への調査によれば、2024年上半期の産業用繊維製品業界における市場需要は顕著に回復し、国内外の受注指数はそれぞれ57.5および69.4に達し、2023年同期（37.8および46.1）と比べて大幅に上昇した（図2）。分野別にみると、医療・衛生用繊維製品、特殊繊維製品、紐・テープ製品の国内需要は引き続き回復基調を維持しており、フィルター・分離用繊維製品、不織布、医療・衛生用繊維製品については、国際市場における需要回復の兆候が明確に見られる。
市場需要の回復に伴い、業界の生産は着実に増加している。協会の調査によれば、2024年上半期における産業用繊維製品企業の設備稼働率は約75％で、なかでもスパンボンドおよび水刺法による不織布メーカーの稼働率は70％前後と、いずれも2023年同期を上回っている。国家統計局のデータによると、2024年1～6月には規模以上企業の不織布生産量は前年同期比11.4％増、カーテン生地の生産量は同4.6％増となったが、伸び率はやや鈍化している（図3）。
経済効果
防疫資材に起因する高い基数効果の影響により、2022年から2023年にかけて中国の産業用繊維製品業界の営業収益および利益総額は一貫して減少傾向にありました。2024年上半期には、需要の押し上げと感染症の影響の一段落を受けて、業界の営業収益と利益総額はそれぞれ前年同期比6.4％、24.7％増となり、再び成長軌道へと回帰しました。国家統計局のデータによれば、2024年上半期の業界の営業利益率は3.9％で、前年同期比0.6ポイント上昇し、企業の収益状況は一定程度改善しましたが、コロナ禍以前と比べるとなお大きな乖離が残っています。協会の調査では、2024年上半期の受注状況は概ね2023年を上回っているものの、中低価格帯市場における競争が激化しているため、製品価格への下押し圧力が依然として強いことが指摘されています。一方、ニッチ市場や高付加価値市場に注力する一部企業からは、機能性や差別化を図った製品については一定の収益力を維持できているとの声も聞かれます。 分野別にみると、1～6月期において、規模以上非織布企業の営業収益と利益総額は、低い基数効果の影響を受けながらもそれぞれ前年同期比4％、19.5％増加しましたが、営業利益率はわずか2.5％にとどまり、スパンボンドや水刺法非織布メーカーからは、一般的な製品の価格が損益分岐点ぎりぎりまで低下しているとの声が広く寄せられています。一方、ロープ・索・ケーブル業界では回復の兆しが顕著で、規模以上企業の営業収益と利益総額はそれぞれ前年同期比14.8％、90.2％増加し、営業利益率は3.5％で、前年同期比1.4ポイント上昇しました。さらに、テキスタイルベルトおよびカーテン生地の規模以上企業では、営業収益と利益総額がそれぞれ8.7％、21.6％増加し、営業利益率は2.8％で、前年同期比0.3ポイント上昇しました。また、幌・帆布の規模以上企業では、営業収益が0.2％増加する一方で、利益総額は3.8％減となり、営業利益率は5.6％という比較的良好な水準を維持しています。さらに、フィルターや防護、土木用繊維製品を含むその他の産業用繊維製品の規模以上企業では、営業収益と利益総額がそれぞれ12％、41.9％増加し、営業利益率は6.6％と業界最高水準を記録しています。これらは、感染症流行期に大きく変動した後、現在ではすでにコロナ禍前の水準に回復していることを示しています（表1）。
国際貿易
中国海関の統計によると、2024年1～6月における中国の産業用繊維製品業界の輸出額（海関8桁HSコードによる統計）は205.9億米ドルで、前年同期比3.3％増と、2021年以来続いていた輸出減少の局面を一転させたものの、成長の勢いは弱い。一方、同業界の輸入額（同8桁HSコードによる統計）は24.6億米ドルで、前年同期比5.2％減となり、減少幅はやや縮小した（表2）。 2024年上半期、中国の産業用繊維製品業界の重点品目（第56章および第59章に属する品目）については、ベトナムや米国向けの輸出額がそれぞれ24.4％、11.8％増加するなど、主要市場への輸出はいずれも高い伸びを維持した一方で、インドやロシア向けの輸出はいずれも10％超の減少となった。発展途上国が中国の産業用繊維製品輸出市場において占めるシェアは拡大しつつある。 主要輸出品目別にみると、産業用コーティング織物、フェルト・テント、不織布、おむつ・生理用品、ひも・ケーブル・ベルト、帆布、産業用ガラス繊維製品などの重点輸出品目の輸出額は、2024年上半期においていずれも一定程度の増加を維持した。また、ウェットティッシュ、構造補強用繊維製品、その他の工業用繊維製品の輸出額は高い伸び率を維持している。一方で、おむつや生理用品といった使い捨て衛生用品の海外需要は縮小しており、輸出額は引き続き増加しているものの、その伸び率は2023年同期と比べて20ポイント低下している。 輸出価格面では、産業用コーティング織物、エアバッグ、ろ過・分離用繊維製品およびその他の工業用繊維製品の価格が上昇したのを除き、その他すべての品目の価格は不同程度で下落した。
年間の発展予測
現在、中国の産業用繊維製品業界は新型コロナウイルス感染症後の低迷期から徐々に脱却しつつあり、主要な経済指標は成長軌道へと移行しています。しかし、需給間に構造的な矛盾が存在するため、価格が最も直接的な競争手段となり、国内外市場における主力製品の価格は持続的に下落。これにより企業の収益力が低下しており、これが当面の主な課題となっています。業界の重点企業は、積極的に対応を図る必要があります。一方では老朽化した設備の更新や省エネルギー改修を加速し、経営コストの削減を図る一方で、他方では効果的なマーケティング戦略を策定し、低価格競争を回避するとともに、優位性のある資源を集中して強力な主力製品を育成し、収益力の向上を図るべきです。長期的には、中国の産業用繊維製品業界の競争優位性と市場ポテンシャルは依然として存続しており、企業は将来への確信を保持しています。グリーン化・差別化・高付加価値化による発展が、業界全体の共通認識となっています。年間を見通すと、中国経済において積極的要因や有利な条件が着実に蓄積され、国際貿易も安定的に回復していくなかで、産業用繊維製品業界は上半期に見られた安定的な成長基調を維持し、業界の収益力は引き続き改善していくことが期待されます。
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